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杭州银行定增72亿补血:苏州国资驰援 股价连续破净

www.gdzzdb.com2019-08-16
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杭州银行将增加72亿补血苏州国有企业

7月29日,杭州银行(.SH)披露了A股非公开发行股票,计划发行不超过8亿股,募集资金不超过72亿元。根据发行计划,在扣除相关发行费用后,杭州银行将全部用于补充公司核心一级资本。

杭州银行于2016年10月成功登陆上海证券交易所,并在一年内完成了优先股的发行。通过外源性补充资金筹集的资金累计达到约138亿元。然而,截至今年第一季度末,银行资本充足率,核心资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.78%,9.67%和8.05%,分别下降0.37,0.24,和年初的0.12个百分点。在A股市场上市的32家银行中,它们分别排名第1,第1和第10。

这一增长有四个目标,即杭州财政局,红狮集团,苏州高新技术产业发展有限公司(以下简称“苏高科”)和苏州高新(.SH),后两者新股东。对于江苏投资者来说,这也是城市商业银行首次参与再融资活动。

作为回应,杭州银行告诉时代周刊记者:“这次,苏高新和苏高科是非公开发行的目标,这是市场选择和相互承认的结果。”苏州高科技局局长向时报周刊记者解释:杭州银行是国有资产的背景。目前,股票价格被打破,因此它是在净资产的基础上发行的。我们对其未来的发展和投资收益持乐观态度,并成为实现公司资产保值和升值的长期投资者。“

非公开发行股票须经浙江省保险监督管理局批准,并经中国证监会核准。上述苏州高科技人士表示:“监管审查的进展由杭州银行和赞助经纪人牵头。有竞争力的投资者将进行初步筛选,我们初步判断我们是否符合投资要求。具体审批情况以杭州银行信息披露为准。“

股价继续“破网”

根据上述计划,杭州银行将提高杭州财政局和红石集团的目标,分别认购不超过1.16亿股和3.88亿股;此外,SuGco和苏州高新将分别认购不超过1.78亿股和1.18亿股。

如果这一轮完成,杭州市财政局的持股比例将从目前的11.44%增加到11.86%;红狮集团的持股比例将由6.09%增加至11.81%;新股东苏高科和苏州高新的持股比例分别达到3%和1.99%,是杭州银行第七和第八大股东之一。

值得一提的是,苏高克和苏州高新的实际控制人是苏州市虎丘区政府。也就是说,在此固定增长完成后,“苏州国有资产部”将持有杭州银行4.99%的持股比例,其在杭州银行的话权仅次于杭州市财政局。及其协调行动人员,澳大利亚。联邦银行和红狮集团排名第四。

这次杭州银行增加了外国投资者的数量。这是上市银行商业银行和农村商业银行融资史上的第一次。深圳一位大型经纪银行分析师告诉时代周刊记者:“当地银行和私人银行的股东资格审批相对宽松。2015年,在推进银行业金融机构混合所有制改革的政策下,推广以市场为导向的治理将得到加强。水平和管理能力将继续下去。“

据公开资料显示,Suco和苏州高新都参与了金融业。其中,苏州高新作为一家上市公司,在“房地产+金融”定位中尝试了股权投资和产业投资。目前,苏州高新持有江苏银行6685.7万股,持有中国大生银行18.75%的股份。该公司再次投资该银行,上述苏州高科技局局长告诉时代周刊:“公司正在考虑优化投资收益,优化利润结构,提高抵御风险的能力。”/p>

除了股权投资外,上述苏州高科技人士还表示:“在长三角一体化战略的背景下,杭州银行作为杭州本地上市银行,在杭州有一定的基础,强大的经济实力。试图实现长江三角洲的战略布局。“

根据杭州银行年报,该银行2018年底有206家分行,其中杭州有100家分行,杭州以外省份有9家分行,北京另有分行。上海有5家分店和57家分店。门店布局覆盖长江三角洲,珠江三角洲和渤海等发达经济圈。

2018年,杭州银行在杭州地区实现营业收入120.68亿元,占同期营业收入的70.76%。在杭州银行制定的“2016-2020发展战略目标”中,区域特征被描述为:“实现区域特色的培育。荆州,加强省,深三角.发展区域市场点。

根据杭州银行2019年半年度报告,该行总资产946.476亿元,比上年末增长2.76%。上半年实现营业收入104.6亿元,净利润36.28亿元,同比增长25.74%。 20.21%。对此,杭州银行告诉时代周刊记者:“2019年,公司财务质量和效率翻了一番,零售金融深化转型,小额信贷发展,大资金管理业务,区域发展更加平衡“。 p>

2019年半年度业绩报告显示,杭州银行不良贷款率较去年末下降0.07个百分点至1.38%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产为9.70元,比上年末增加5.45%。

今年2月,杭州银行两次触发股价稳定措施。在完成维持股价稳定的三年承诺后,该银行于8月5日收于8.24元。这意味着经过两轮股价稳定措施后,杭州银行仍处于“破网”状态。

资本充足率处于压力之下

“第二次市场股票价格波动受到各种因素的影响,如宏观经济,国家政策,行业环境和公司基本面。本行将继续加强经营管理,提升经营业绩,努力为股东创造更多价值。“杭州银行回应时报”周刊记者说。

但市场担忧也反映了杭州银行的潜在风险。中国诚信国际最近在评级报告中表示,“银行对市场资金的依赖程度有所下降,但存款的稳定性仍有待提高。资产和负债到期日不匹配的风险相对较高,并且存在一定程度的流动性控制。“/p>

2018年年报显示,在杭州银行资产负债结构中,资产到期日较长的债券资产,信托和资产管理计划等证券投资资产占比较大,占资产总额的比例为44.37%。资产结构的第一个主要项目,净信贷资产仅占36.64%;另一方面,银行的资产和负债主要是短期负债,一年内到期的负债比例达到87.59%,其中银行间负债相对较高。

此外,中国诚信国际也指出:“业务规模的快速增长带来了持续的资本补充压力。”为了补充资金,杭州银行采取了多管齐下的方法。 2016年10月,该行登陆A股,共募集资金37.66亿元; 2017年12月,成功发行优先股,募集资金100亿元; 2019年初,杭州银行股东大会审议通过了二级发行有关资本债券的相关议案,不得超过100亿元,以补充二级资本。

但是,在业务规模不断扩大的情况下,杭州银行的资金消耗非常明显。截至2018年末,杭州银行核心一级资本充足率和资本充足率分别为8.17%和13.15%,分别比年初下降0.52和1.15个百分点;截至今年第一季度末,上述指标仍呈下降趋势,分别下跌0.24。和0.37个百分点至8.05%,12.78%。

在此计划中,杭州银行预计将筹集72亿元人民币。在增加所有核心一级资本后,它将根据今年第一季度末的核心一级资本和风险加权资产计算得出。一级资本充足率可以提高到9%以上。

主编:杨曦

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