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地方国企市场化债转股开出第一单 华菱钢铁105亿并购获证监会通过

www.gdzzdb.com2019-09-04

  国有企业华菱钢铁正积极寻求降低资产负债率,推进市场化债转股进程。

件通过,公司股票自8月15日上午开市起复牌。

  公开资料显示,华菱钢铁属于全国十大钢铁企业之一,是中国南方精品钢材生产基地,主营业务为钢材产品的生产和销售。其控股股东为华菱集团,实际控制人为湖南省国资委。华菱集团是湖南省属第一大国有企业,国内十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收超过千亿元。

  对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受21世纪经济报道记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

  根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

  值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

  华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。

  这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5月31日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加16.06亿元,增幅为2.18%;总负债较交易前减少13.46亿元,降幅为2.81%;资产负债率由65.06%下降至61.89%,降幅为3.17%。

  事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

  华菱钢铁作为湖南省地方国有企业,开创了地方国企市场化债转股的“第一单”,为市场化债转股的进程又加一把力。

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件通过,公司股票自8月15日上午开市起复牌。

  公开资料显示,华菱钢铁属于全国十大钢铁企业之一,是中国南方精品钢材生产基地,主营业务为钢材产品的生产和销售。其控股股东为华菱集团,实际控制人为湖南省国资委。华菱集团是湖南省属第一大国有企业,国内十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收超过千亿元。

  对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受21世纪经济报道记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

  根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

  值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

  华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。

  这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5月31日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加16.06亿元,增幅为2.18%;总负债较交易前减少13.46亿元,降幅为2.81%;资产负债率由65.06%下降至61.89%,降幅为3.17%。

  事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

  华菱钢铁作为湖南省地方国有企业,开创了地方国企市场化债转股的“第一单”,为市场化债转股的进程又加一把力。

  国有企业华菱钢铁正积极寻求降低资产负债率,推进市场化债转股进程。

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  公开资料显示,华菱钢铁属于全国十大钢铁企业之一,是中国南方精品钢材生产基地,主营业务为钢材产品的生产和销售。其控股股东为华菱集团,实际控制人为湖南省国资委。华菱集团是湖南省属第一大国有企业,国内十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收超过千亿元。

  对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受21世纪经济报道记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

  根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

  值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

  华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。

  这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5月31日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加16.06亿元,增幅为2.18%;总负债较交易前减少13.46亿元,降幅为2.81%;资产负债率由65.06%下降至61.89%,降幅为3.17%。

  事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

  华菱钢铁作为湖南省地方国有企业,开创了地方国企市场化债转股的“第一单”,为市场化债转股的进程又加一把力。

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  对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受21世纪经济报道记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

  根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

  值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

  华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。

  这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5月31日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加16.06亿元,增幅为2.18%;总负债较交易前减少13.46亿元,降幅为2.81%;资产负债率由65.06%下降至61.89%,降幅为3.17%。

  事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

  华菱钢铁作为湖南省地方国有企业,开创了地方国企市场化债转股的“第一单”,为市场化债转股的进程又加一把力。

  国有企业华菱钢铁正积极寻求降低资产负债率,推进市场化债转股进程。

件通过,公司股票自8月15日上午开市起复牌。

  公开资料显示,华菱钢铁属于全国十大钢铁企业之一,是中国南方精品钢材生产基地,主营业务为钢材产品的生产和销售。其控股股东为华菱集团,实际控制人为湖南省国资委。华菱集团是湖南省属第一大国有企业,国内十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收超过千亿元。

  对于此次并购的考虑,华菱钢铁董秘办工作人员在接受21世纪经济报道记者采访时提到:“由于历史原因,华菱钢铁背负着较重的财务负担。十五到十二五前期,华凌钢铁投入大量资金进行技术改造和产品升级,打造领先于同行业的生产格局和工艺技术装备,但过去几年的行业寒冬,导致公司资产负债率较高,财务费用负担沉重。而本次并购就是为了优化公司的资产负债结构,公司资产总额较交易前将上升,负债总额下降,资产负债率也将下降,有助于提高公司偿债能力,降低整体负债率及财务风险。”

  根据华菱钢铁此前所披露的收购报告书显示,华菱钢铁拟以发行股份方式购买华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融等9名交易对方合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权;拟以现金方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

  值得注意的是,此次交易为华菱钢铁重大资产重组,但不会导致其控制权变更,不构成重组上市。此次标的资产总对价约为104.66亿元,其中以发行股份的形式支付 87.35亿元对价,以现金形式支付17.31亿元对价。并购完成后,华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能全部股权。

  华菱钢铁表示,此次交易不会改变公司的主营业务,交易完成后,华菱节能将纳入公司的合并报表范围,同时控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为全资子公司,归母净利润将进一步增加,整体盈利能力将增强;同时还将提升钢铁生产与节能发电间的协同效应,进一步增强公司竞争实力与持续经营能力。

  这种整合使得华菱钢铁的资产负债结构得到有效控制。数据显示,截至5月31日,本次交易后华菱钢铁总资产较交易前增加16.06亿元,增幅为2.18%;总负债较交易前减少13.46亿元,降幅为2.81%;资产负债率由65.06%下降至61.89%,降幅为3.17%。

  事实上,近年来华菱钢铁一直在重点推进降低资产负债率、改善债务结构,此次并购的通过也使华菱钢铁在市场化债转股的道路上又进一步。此前,华菱钢铁已通过市场化债转股方式,引入建信金融、中银金融、中国华融、湖南华弘、招平穗达、农银金融作为实施机构合计以 29.8亿元现金对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资,现金增资全部用于偿还银行贷款。

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